彼得·博格丹诺维奇

　　导演劳埃德（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）所执导的话剧《一丝不挂》即将上演。在上演的前一天晚上，劳埃德带着他的演员们正在进行最后的排练，因为这是一场以群戏为主的话剧，所以劳埃德不希

伊莎贝拉（伊莫珍·波茨 Imogen Poots 饰）是一个一心想要进入好莱坞成为明星的姑娘，不过，在她的理想达成之前，她只能先做一名应召女郎来维持生计。某日，伊莎贝拉终于得到了一个珍贵的面试机会，这

洛基（Eric Stoltz 饰）患有基因疾病，自四岁以来头骨不断生长，这让他的面庞硕大怪异，所幸学习能力未受疾病妨碍。嬉皮士母亲弗洛伦斯（Cher 饰）所做的不但是将洛基独力养大，更培养成他乐观